Az Állami Nyomda Rt. részvényeit a külföldi és hazai intézményi befektetőknek zártkörűen, a magyar magánszemélyeknek pedig tőzsdei aukción értékesítik - jelentették be sajtótájékoztatón hétfőn.
A 980 forint névértékű részvények maximális értékesítési ára 6.400 forint lesz. A tranzakció zárása két héten belül várható.
Az értékesítésre felajánlott részvénymennyiség az Állami Nyomda 1,45 milliárd forintnyi jegyzett tőkéjének 47 százaléka, ami túlkereslet esetén elérheti a 61 százalékot.
Boris Mihály, az értékesítést szervező Concorde Értékpapír Rt. igazgatója a tájékoztatón elmondta: az intézményi befektetőknek 550 ezer darab részvényt ajánlanak fel, túljegyzés esetén pedig további 208 ezer darabot értékesítenek számukra. A magánszemélyeknek felajánlott részvénymennyiség közel 148 ezer darab, ami további 124 ezerrel egészülhet ki.
Új részvények kibocsátására nem kerül sor. A társaság értékesíti a tulajdonában lévő 10 százaléknyi saját részvényt, valamint három magántulajdonos ajánlja fel részvényeinek egy részét. A jelenlegi stratégiai tulajdonosok hosszú távon 25 százalék plusz egy szavazatnyi részesedést kívánnak megtartani.
A zártkörű értékesítés hétfőn indult és ennek zárásával egy időben kerül sor a nyilvános értékesítésre, amely egyben a tőzsdei bevezetés időpontja is lesz.
Zsámboki Gábor, az állami nyomda vezérigazgató-helyettese közölte: a társaság stratégiájában a biztonsági nyomdatermékek gyártására helyezi a hangsúlyt. Ebben a piaci szegmensben a cég Magyarországon vezető szerepet tölt be, a régióban pedig a második helyen áll az árbevétele alapján.
A társaság 2004-ben 11,5 milliárd forint konszolidált árbevételt ért el, 75 millió forinttal kevesebbet az előző évinél. Az árbevétel 34 százaléka biztonságtechnikai termékek értékesítéséből származott. A cégcsoport tavalyi üzemi nyeresége 1,26 milliárd forint volt, hasonló a 2003. évihez. Az adózás előtti nyereség 4,3 százalékkal 1,34 milliárd forintra nőtt tavaly.
hirado
2005.12.05. 23:38